O Grupo Energisa encerrounesta sexta-feira (2/2) sua oferta primária de ações no valor total de R$2.493.367.705,08, que tiveram seu preço fixado em R$49,80 por Unit ou equivalente a R$9,96 por ação. Os recursos da oferta serão destinados a atender, majoritariamente, três objetivos: reforço da estrutura de capital, de forma a preservar uma alavancagem equilibrada; garantir investimentos orgânicos na manutenção do nível de entrega e desempenho operacional das empresas do Grupo; bem como maior flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de fusões e aquisições.
Segundo Mauricio Botelho, CFO e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Energisa, o reflexo da oferta já será sentido nos resultados do 1T24, com aumento do patrimônio e caixa.
“Isso irá melhorar a estrutura do capital, assegurando melhor relação Dívida Líquida/Ebitda, manutenção do alto grau de investimento junto às agências de rating, trazendo, assim, melhores condições nas captações de recursos para financiamento dos investimentos ou repactuações”, afirma o executivo.
Ele reforça que o momento é oportuno, pois o investimento orgânico da companhia nas distribuidoras de energia seguirá forte, principalmente para melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica.
“Em um cenário de investimentos ainda relevantes e com incertezas no ambiente macro sobre o ritmo da queda de juros, a postura mais prudente foi fazer uma captação agora, para contar com maior flexibilidade nos balanços, além de contar com toda atenção dos investidores para nossa operação, já que inauguramos a temporada de follow-on no Brasil neste ano”, afirma.
Sobre a Energisa
Com quase 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. O portfólio da companhia abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
Conta também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender os clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificou o seu portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.
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